Dal cuore delle favelas brasiliane, un dietro le quinte esclusivo del mondo dei “palloni volanti”. A Rio De Janeiro e a San Paolo creare, far volare e inseguire palloni aerostatici è un’arte preziosa e competitiva, oltre che un elemento centrale dell’identità culturale fin dai tempi coloniali. Oggi, però, le autorità hanno dichiarato illegale quest’arte, classificandola appena al di sotto dello smercio di droga e spingendola alla clandestinità. Con la polizia e i cacciatori di taglie alle calcagna, la regista si imbarca in una corsa selvaggia per testimoniare l'estrema ossessione e il sacrificio necessari per costruire questi spettacolari palloni.