Amir è uno spacciatore che vaga in auto per le strade di Teheran nel cuore della notte. Provvede al sollievo del corpo e dell’anima delle persone smarrite che incontra nel suo cammino come un moderno profeta. Gli fanno compagnia la voce impersonale del GPS, i clienti e gli spiriti affini con cui condivide l’oscurità, la sofferenza e uno spirito di ribellione che si fa collettivo. Un film girato in modalità “clandestina”, senza il permesso delle autorità iraniane,  con mezzi limitati e attori non professionisti. Assistiamo all’odissea di un’umanità nascosta, e ai segnali di una rivolta pronta a scoppiare.